Thực hiện Nghị quyết số 09/07/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC ngày 03/12/2007 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Vincom về việc thông qua việc phát hành Trái phiếu và giao cho HĐQT thực hiện, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vincom vừa thông qua phương án phát hành Trái phiếu Vincom năm 2008 tại Nghị quyết số 07/08/NQ-HĐQT-VINCOM JSC ngày 27/3/2008, nội dung cụ thể như sau:

·        Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vincom - Vincom JSC (mã Chứng khoán VIC)

·        Tên tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý thanh toán và Đại lý chuyển nhượng: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco).

·        Loại Trái phiếu: Trái phiếu thường không có Tài sản đảm bảo.

·        Tên Trái phiếu: Vincom Bond.

·        Số lượng Trái phiếu phát hành: 2.000 (hai nghìn) Trái phiếu, tối đa 2.600 (hai nghìn sáu trăm) Trái phiếu tùy thuộc vào số lượng đăng ký mua thực tế của Nhà đầu tư.

·        Kỳ hạn Trái phiếu: 05 năm.

·        Lãi suất Trái phiếu:

o   Năm đầu tiên: lãi suất cố định, dự kiến từ 11% - 16%/năm, mức cụ thể sẽ được ấn định sau khi thoả thuận với các Nhà đầu tư;

o   Các năm sau: lãi suất thả nổi, dự kiến bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 1 năm bình quân của Hội sở chính 4 Ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV và ICB cộng thêm tối đa 4%/năm. Mức % cộng thêm cụ thể sẽ được ấn định sau khi thoả thuận với nhà đầu tư.

·        Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 (một tỷ đồng)/ Trái phiếu.

·        Tổng giá trị phát hành: 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ đồng) đồng, tối đa 2.600.000.000.000 (hai nghìn sáu trăm tỷ đồng) đồng tùy thuộc vào số lượng đăng ký mua thực tế.

·        Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ.

·        Ngày bắt đầu chào bán Trái phiếu chính thức: 02/04/2008.

·        Ngày phát hành (dự kiến): 18/04/2008.

·        Địa điểm bán trái phiếu, thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Agriseco.

·        Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các Tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư…

·        Tiền lãi: Lãi suất trả sau, thanh toán định kỳ hàng năm 01 lần vào ngày phát hành bắt đầu sau 01 năm kể từ Ngày phát hành Trái phiếu.

·        Chuyển nhượng Trái phiếu: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.

·        Mua lại Trái phiếu trước hạn: tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, sau 03 năm kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu Trái phiếu. Người sở hữu Trái phiếu có quyền quyết định có bán Trái phiếu của mình cho Tổ chức phát hành hay không.

Thông tin chi tiết về đợt phát hành Trái phiếu được công bố theo quy định của Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp tại:

·        Tổ chức phát hành

            Công ty Cổ phần Vincom (Vincom JSC)

            Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

            Điện thoại: 04.974 9999                       Fax: 04.974 8888

            Website: http://www.vincomjsc.com

·        Tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý thanh toán và Đại lý chuyển nhượng

            Công ty TNHH Chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam (Agriseco)

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà C3, Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

            Điện thoại: 04.868 7217 máy lẻ 143                 Fax: 04.868 7280

            Website: http://www.agriseco.com.vn

   Hà Nội ngày 02/4/2008 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
                          TỔNG GIÁM ĐỐC

    Mai  Hương Nội (Đã ký)

* Bản cáo bạch Công ty CP Vincom về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

* Cam kết của tổ chức phát hành